周五大盘低开震荡上涨0.68%，深市则大涨，领涨的创业板指涨2.53%。华为海思、消费电子、半导体芯片、游戏和地产等领涨热点板块，银行、医药、黄金和电力等趋弱。仅一成个股下跌，涨停板63个，其中一字板6个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股56个。无跌停板，大跌4%以上个股23个。

　　市场延续深强沪弱的反弹走势，沪市大盘依然受银行大跌拖累，但是一鲸落万物生的格局更加明显。随着银行等红利蓝筹风格结束，市场正式转向科技成长的风格。尽管非银金融也有表现，但不是重点。地产板块在传闻刺激下午后一度强势发力，不过并不是来撬动市场的，反而是扰动，它起来才有早盘领涨的消费电子回落，进而也导致市场回落。说明当前还不宜关注太多方向，全面性的行情还需要持续的放量来支持，暂且就集中兵力，聚焦主线为宜。这个主线就是华为链和消费电子等科技股，其他就当轮动性质看待。下周起市场将进入业绩真空期，科技成长股将更有理由挑起引领市场的重担。

　　华为链的行情其情绪起于华为海思概念，之前活跃度最高但后续几天也经历了曲折，周五则又卷土重来，且随着几个票打出赚钱效应来后已经向其他华为链方向扩散。情绪为先，逻辑在后。纯情绪投机的行情在反复活跃两个星期后标的会逐渐缩容，行情在转向那些人气强和逻辑过硬的品种，以及新的细分的快速轮动。而逻辑方向则是消费电子，也契合了苹果产业链，9月各类新品的发布是情绪指引，这个情绪不一定与海思相一致，而产业链的景气和中报的高成长则是行情的趋势逻辑。下午消费电子回落不少，除了地产扰动外就是本身情绪已经一再高潮，本来早上就该分化分歧的，市场的强势而将分歧推迟，明天会是分化分歧与回流伴随的节奏。这个板块本身不少趋势大票，而最近20cm小票套利的节奏快，10cm太强的又容易顶一字，故而个股要重在炒好轮动的宽度及节奏的反复博弈。总体而言，市场没量时情绪投机为主，一旦市场有量了后产业逻辑则会得到强化，周五很多科技大票起来了，能否炒成趋势就要看增量的配合。

　　大盘放量止跌，因为午后回落了一半多，所以暂定性为反弹而非反转。深市和平均股价连续中阳则是更为积极的信号，从他们来看9月市场能有所期待了。个人认为先当反弹对待，等更多的信号再来确定反转，多点时间震荡筑底并非坏事。别一涨就喊牛市来了就好，未来的牛市也是存在于结构市中。短线没必要去纠结指数一时的涨跌了，可以先轻指数重个股，跟随热点题材和情绪投机，等持续放量后再看跟随指数震荡反弹的行情。当前问题会出现在热点个股的节奏应对上，短线情绪大热后会有分歧但会是在波折中前进的节奏。

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